Każde zamówienie powyżej progów unijnych trafia do TED, wspólnej bazy ogłoszeń całej Unii. Przeanalizowaliśmy 53 438 umów na usługi cyfrowe z 29 krajów od 2023 roku. Kwoty są netto, przeliczone po kursie EBC (4,42 zł za euro).
Polska wobec reszty UE
Za te same usługi polscy zamawiający płacą typowo o 47% mniej niż wynosi typowa cena w UE. Porównujemy usługę z usługą, bo kraje kupują co innego: jedne głównie licencje i utrzymanie, inne kampanie i badania. Samo zestawienie średnich kwot pokazywałoby różnicę koszyków, a nie cen.
Najtaniej za te same usługi płacą: Bułgaria, Litwa, Czechy. Najdrożej: Szwajcaria, Dania, Norwegia.
| Usługa | Polska | Inne kraje UE | Różnica |
|---|---|---|---|
| Utrzymanie i rozwój systemów | 1,2 mln zł | 1,7 mln zł | −26% |
| Oprogramowanie gotowe i licencje | 431 tys. zł | 2,3 mln zł | −81% |
| Kampanie i promocja | 723 tys. zł | 1,6 mln zł | −53% |
| Systemy i platformy dedykowane | 908 tys. zł | 2,1 mln zł | −56% |
| Badania, analizy i strategie | 212 tys. zł | 1,6 mln zł | −87% |
| Hosting i chmura | 3,8 mln zł | 1,8 mln zł | +118% |
| Cyberbezpieczeństwo | 504 tys. zł | 2,2 mln zł | −77% |
| Wideo, multimedia i VR | 457 tys. zł | 1,3 mln zł | −65% |
| Strony i portale internetowe | 1,4 mln zł | 1,3 mln zł | +3% |
| E-learning i szkolenia cyfrowe | 193 tys. zł | 1,2 mln zł | −84% |
| Audyty (dostępność, bezpieczeństwo, IT) | 175 tys. zł | 1,3 mln zł | −87% |
Konkurencja
W Polsce 61% przetargów powyżej progów kończy się jedną ofertą. W pozostałych krajach typowo 37%. Typowa liczba ofert to 1 w Polsce i 2 w pozostałych krajach.
Obce firmy wygrywają rzadko: typowo 5% umów trafia do wykonawcy z innego kraju niż zamawiający. Barierą są głównie język dokumentacji i lokalne referencje, a nie przepisy, bo zamówienia powyżej progów są otwarte dla firm z całej UE.
Gdzie łatwiej wygrać
Najciekawsze są kraje, gdzie ceny są wyższe niż typowo w UE, a ofert przychodzi mało: Grecja, Austria, Dania, Holandia. Na mapie Europy w zakładce Przegląd widać to na wykresie „Gdzie łatwiej wygrać”.
Polskie firmy za granicą
Polskie firmy wygrały co najmniej 89 zamówień w 19 innych krajach, najczęściej: Holandia, Litwa, Belgia. Najczęściej sprzedają: hosting i chmura, kampanie i promocja, badania, analizy i strategie. Pełna lista z linkami do ogłoszeń jest w zakładce Polskie firmy za granicą.
Jak szukać przetargów w innych krajach
- Wyszukiwarka TED (ted.europa.eu) pozwala filtrować po kodach CPV, kraju i terminie. Dla usług cyfrowych najważniejsze są kody 72 (usługi IT), 48 (oprogramowanie) i 79 (marketing, badania).
- Ogłoszenia mają streszczenie po angielsku, ale dokumentacja jest zwykle w języku kraju. Policz czas na tłumaczenie w kosztach oferty.
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) działa w całej UE, więc te same dokumenty kwalifikacyjne przydają się w każdym kraju.
- Na start lepiej celować w kraje z mniejszą konkurencją i zamówienia, gdzie cena nie waży wszystkiego.
Dane: TED, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi cyfrowe, od 2023 roku.
Wszystkie liczby z artykułu i tysiące innych umów znajdziesz w bazie.
Otwórz bazę umów